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天悦Non-Gaap净利润254.8
作者:admin    发布于:2020-03-21 14:22    文字:【】【】【
摘要:天悦 行业总览:移动游戏市场2020年2月月度流水同比增长18.6%。与2019年春节过后第一个月所在的3月份相比增长达到29.1%,游戏产业增长十分亮眼。2020年3月18日,腾讯控股(00700)发布...

  天悦行业总览:移动游戏市场2020年2月月度流水同比增长18.6%。与2019年春节过后第一个月所在的3月份相比增长达到29.1%,游戏产业增长十分亮眼。2020年3月18日,腾讯控股(00700)发布2019Q4业绩,19Q4营收为1,057.67亿元,同比增长25%,Non-Gaap净利润254.84亿元,同比增长29%。2019年全年营收为3,772.89亿元,同比增长21%,Non-Gaap净利润943.51亿元,同比增长22%。

  腾讯控股金融科技及企业服务业务大幅增长,移动支付服务优势巩固,云业务市场份额扩大,疫情发酵,远程办公及医疗云服务需求激增

天悦Non-Gaap净利润254.84亿元

  2019Q4腾讯金融科技及企业服务业务营收为299.20亿元,同比增长39%,天悦商业支付及云服务在主要垂直领域渗透双轮驱动收入增长。金融科技:腾讯支付系统内总量持续增加,财富管理平台“理财通”资产保有量同比增长超过50%,客户数目同比增长超过一倍;移动支付服务市场领先,商业支付日均交易笔数超过10亿,MAU超过8亿,月活跃商户超过5,000万。腾讯云:优化云服务销售能力,与服务商合作进一步深化,实现云服务收入逾170亿元,高于市场增速。腾讯云业务不断扩大市场份额,并在互联网服务、旅游、民生服务及工业等垂直领域持续拓展。2019年12月,推出腾讯会议,DAU在两个月内超过1,000万。短期内,疫情发酵,远程办公及医疗云服务需求激增;长期看好数字化能力升级服务企业。

  腾讯控股社交版块焕发新生机,小程序内容丰富、功能完善,提升用户社交体验

  2019年Q4腾讯社交网络收入增长13%至220.22亿元,主要得益于直播服务与视频流媒体订购等数字内容服务的收入增长。微信及WechatMAU为11.65亿,yoy+6.1%,2019年Q4日均消息数同比增加15%;QQ:智能终端MAU为6.47亿,yoy-7.5%;微信小程序:2019年日均交易笔数同比增长超过一倍,交易总额超过8,000亿元。小程序内容及信息流服务中的视频内容更加丰富,QQ聊天及朋友推荐功能优化,提交用户社交体验,小游戏加强年轻用户群体渗透。疫情期间,QQ家校群为1.2亿用户提供线上教育服务。

  腾讯控股网络游戏重点加强研发能力,国内游戏市场优势夯实,游戏出海顺利推进;打造原创IP+投资顶尖游戏工作室,积极储备精品游戏

  2019年Q4网络游戏收入增长25%至302.86亿元,主要由于《和平精英》及《PUBGMobile》等智能手机游戏的收入增长及来自Supercell的游戏收入贡献。其中,海外游戏收入同比增长超过一倍,占网络游戏收入的23%。截至2019年底,腾讯旗下五款游戏进入全球前十最受欢迎的智能手机游戏。原创IP开发+投资顶尖游戏工作室,看好未来腾讯网络游戏业务依然有增量空间,龙头地位稳固。

  腾讯控股广告业务加强精准投放能力,收入增长显著,上半年宏观经济及市场竞争的负面影响消解,下半年社交及其他业务重振增长动力

  腾讯控股通过积极整合广告技术团队与销售团队、提升精准投放能力以及简化广告库存和广告主工具等措施,2019年Q4网络广告业务收入同比增长19%至202.25亿元,社交及其他广告收入增长37%至162.74亿元,主要由于微信朋友圈及移动广告联盟的广告收入增加所致。

  我们认为游戏估值处于低位+景气度改善+供给侧改革龙头集中度提升+政策推动+5G云游戏催化,天悦当前位置配置性价比高,看好游戏板块后续表现,建议关注游戏龙头公司腾讯控股,看好腾讯控股游戏龙头地位稳固,金融科技业务实现高增。

  宏观经济下行风险;政策监管风险;版号发放/游戏上线低于预期;云业务竞争加剧。

标签: 天悦

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